中國的白酒行業發展歷史悠久,而國人的飲酒習慣最早能夠追溯到八九千年之前。這也體現了白酒行業的綿延發展,不僅僅是資本的推動,還有中華文明的持久積淀。
自2018年起,白酒行業的發展規模就開始不斷持續上升,從5,364億元提升至2022年的6,211億元,年度復合增長比率為3.7%。預計到2027年,中國白酒行業發展的規模將達到8,236億元,未來五年的復合增長比率將達5.8%。
競爭格局加大 突破難題眾多
白酒行業在經歷了行業規模和產能的下降的階段之后,發展可以說越來越趨向于頭部集中了,整個行業迎來了較為深層的競爭環節。
在生產上,很多白酒企業產量的逐步下降,發展的重心進一步集中在具備優勢的區域;而在銷售環節中,由于銷售額的增長趨緩,很多白酒企業開始逐步的轉化利潤主導,這些發展過程中的變化,讓一些企業獨占鰲頭,一些企業彎道超車,而有的則跌落神壇。
數據出自2023年中國白酒行業研究報告
通過數智化創新以及盡可能準確的市場策略尋找到消費群體,使能企業更廣泛的可持續發展。
隨著消費升級的帶動,白酒行業發展之下,市場規模最大的仍舊是“濃香型”白酒,但是在“茅臺”優質營銷策略的火熱帶動下,“醬香酒”逐步的嶄露頭角,并且其增速非常之快。
圖片來源省廣集團+百度營銷
醬香型白酒的釀造工藝實際上相比其他香型來說更為復雜,但消費者常常認準其天然的酒質和綿柔的口感,致使其份額從2018年的15%快速提升至37%,逐步蠶食“濃香型”和其他香型的白酒市場份額。中國酒業專家提出,“中國酒業已經進入品牌化、品質化、規?;钡母偁帟r代。
當這些白酒企業逐步進入深層競爭階段,就不能僅僅依靠本土化的經銷商(俗稱大商)來承接企業的發展目標了,必須牢牢的掌握消費者需求,強化C端品牌化發展,推動業務發展朝向高端化、年輕化、多元化前行。
在白酒行業的上市企業中,貴州茅臺和五糧液屬于白酒業務布局最為廣泛的,產品系列也十分豐富,營業收入也穩占頭部;而地域寬度上有一定優勢的企業主要為洋河股份、瀘州老窖、山西汾酒、古今貢酒等,這類企業全國性發展態勢較為明顯;區域性較強的企業主要為安徽口子酒業、舍得酒業、迎駕貢酒、上海貴酒等。
這些地方區域性企業有較強的區域粘性,但就全國市場來說,處于龍頭地位的白酒企業依舊對市場掌握著較多的控制,這對于地方區域性及中小企業的壓不小,且道的布局上相比全國性覆蓋的企業來說仍有較大差距。
那白酒企業要如何在這樣的多元化競爭之下打造符合企業自身發展的競爭與發展策略呢?
馬太效應明顯 如何面對深度競爭格局
在當下的白酒行業競爭下,對于消費者來說,當然會迎來更多更好的服務以及產品質量。而對于白酒企業來說,除了要面對眾多強勢的對手,還有后進者和挑戰者的搏殺,不僅僅要選好產品的賽道,更要緊跟上渠道的發展步伐,這些都離不開對消費者需求的掌握。
85~94年已經成為了白酒行業的主力消費群體,其占比已經達到了34%,并且這一代的消費需求會逐年的上漲。
并且,要想把握住年輕的白酒消費群體,各類線上、線下的渠道偏好都要拉通,這一切都是基于數智化信息化的不斷發展,而線上渠道也在企業業務中占據了極為重要的角色。
數據資料來源:樣本來源草莓派數據調查與計算系統
數據資料來源:樣本來源草莓派數據調查與計算系統
在白酒行業的產業鏈發展環節中,上游主要為原材料供應商,主要為農業種植企業和包裝生產企業;中游則為白酒的生產環節;下游主要為銷售環節,通過銷售公司、經銷商、終端渠道,終端渠道主要包含了線上(京東、淘寶、天貓、抖音、新零售、團購),以及線下終端消費(專賣店、商超、便利、煙酒店、團購、餐飲)。
目前銷售額占比最高的仍然為線下渠道,占比70%,線上渠道占比30%(并且線上主要為中低端的白酒品牌及品類,高端白酒仍然主攻線下渠道)。
由此可見,中國白酒行業的自主化發展較為明顯,渠道的分布形式也日趨豐富。這里主要從三類渠道分型來進行優勢說明:
01
廠家控制型
a 小經銷商模式:控制經銷商規模在一定范圍內。優勢是渠道更精細化,廠家控價能力好,可防止壓貨行為,代表企業為貴州茅臺;
b 扁平化經銷模式:由企業直接和終端銷售渠道相合作。優勢是渠道更扁平化,銷售流通率高,盈利收入高,代表企業為上海貴酒;
c “1+1”模式:廠家利用委派代表形式,幫助經銷商進行市場開發。優勢是經銷商風險降低,提升經銷商對品牌忠誠度,代表企業為洋河股份、古井貢酒。
02
經銷商控制
a 大商制模式:由區域內大規模經銷商代理該區域所有產品銷售。優勢是實力強勁的大經銷商可以實現低成本快速擴張,代表企業為五糧液;
b 區域代表模式:以一省或多省為區域單位,在該范圍內制定大商。優勢是實力強勁的大經銷商可以實現低成本快速擴張,代表企業為口子酒業;
c 新總代理模式:廠家負責前端銷售,經銷商負責售后。優勢是實力強勁的大經銷商可以實現低成本快速擴張,代表企業為水井坊;
d買斷模式:經銷商直接買斷企業銷售權,自主把握銷售節奏。優勢是節約渠道拓展的成本,銷售端風險轉移給經銷商,代表企業為伊力特。
03
廠商和經銷商共同控制
a 柒泉模式:多市場進行劃分,在區域內建立柒泉公司,廠家折扣供貨,經銷商銷售。優勢是股權捆綁,有效激發經銷商積極性,代表企業為瀘州老窖;
b 品牌專營模式:以品牌劃分,成立專營公司,下設區域子公司。優勢是有利于大單品策略的企業,經銷環節較少,對終端控制強,代表企業為瀘州老窖;
c OEM代工模式:生產銷售環節相獨立,廠家提供0EM服務。優勢是廠家通過經銷商提升品牌知名度,且增加產能輸出途徑,代表企業為五糧液。
不同的渠道模式,對銷售業務發展等都會產生較大的影響,需要根據行業發展競爭變化來進行調整,以更好的應對。
我們選擇其中一項“區域代表模式”來分析,作為安徽名酒的口子酒業,一直以來都是采用“大商制”,也就是說,由大型經銷商來代理指定區域內產品的一切營銷活動。2023年口子酒業的年報中就指出,他們將全國劃分為若干區域,定下標準選擇有一定實力的大商,代理該地區的公司產品銷售業務,并組織開展該地區的營銷工作。
但實際上,大商制在企業發展前期比較適用,尤其是能夠幫助企業以最低的費用來實現區域的快速擴張,但是到了后期,企業對渠道掌控日趨乏力,在新品投放、渠道管理、消費者需求掌控上更顯得力不從心。
于是,在諸多銷售目標不及預期,發展受限的白酒企業在復雜的競爭之下,為了擴張業務版圖、提升企業營收,開始尋求新的突破與變革。
紛紛開始以消費者為中心,布局數智化平臺來謀求全產業鏈的營銷業務升級轉型,只為加快數智化進程,快速搭建與消費者之間的橋梁,同時向著企業系統化、專業化、標準化和個性化方向推動,這是白酒企業升級發展的必須之路。
“市場競爭風險白酒市場為充分競爭市場,公司所處淮河流域周邊及主要市場安徽省內的白酒生產企業眾多,其中不乏知名企業,并且近年來貴州、四川、山西等其他地域的白酒廠家不斷發展,公司所面臨的市場競爭日趨激烈?!?/strong>
——口子酒業針對競爭風險的看法
降本提效、推進渠道擴張
口子酒業的戰略發展更有新目標
安徽口子酒業股份有限公司,是位于隋唐大運河文化帶和黃淮河名酒帶的國家釀酒重點骨干企業。2015年6月29日,在上交所成功掛牌,成為全國第17家、安徽第4家白酒上市企業??谧咏咽羌嫦惆拙频耐苿诱?、兼香標準的制定者和兼香技藝的傳承者。2002年,被評為中國首個獲得“國家原產地域保護產品”的兼香型白酒品牌。
2005年,被認定為“中國馳名商標”。2006年,被認定為首批“中華老字號”品牌,并率先通過“純糧固態發酵白酒標志”認證。多年來,心無旁騖聚焦主業,精益求精提升品質,務實進取完善產能,已成為中國兼香型高端白酒的典型代表。
根據以上內容所涉及到的數據可以了解到,中國目前第一、第二梯隊的白酒企業多為全國性的,且布局高端價格帶,瞄準高端、次高端市場;第三梯隊的多為區域性、地方性企業,渠道能力拓展上有局限性,雖然客群粘性強,但是區域之外的獲客成本仍然很高。
作為安徽區域性白酒頭部品牌的口子酒業,要在這樣的競爭局面中達成企業的百億突破目標,必然要緊跟高端化、年輕化、品牌化、多樣化的發展趨勢。這就要求企業能夠更好的掌握市場機遇、找準渠道機遇、探索新品機遇!了解消費場景、提升渠道運營及新品推廣的能力。
構建完善的數智化營銷體系,聚合并強化“供應力、成本力、渠道力、管控力”,以數智化和數據服務驅動企業核心競爭力升級,樹立酒業行業數智化標桿項目。
——口子酒業的企業戰略發展目標
在“兩化融合”“智能制造2025”等國家政策指導下,口子酒業最近幾年在數字化、智能化方向做了大刀闊斧的改進,公司數智化轉型突飛猛進,取得了長足的進步。而面對巨大的競爭,酒企營銷數字化轉型成為一股推動經濟高質量恢復增長的關鍵,在新基建不斷升溫的當下,營銷數智化更是成為一股不可逆的浪潮。
口子酒業要解決企業目前營銷渠道模式單一的情況,就需積極拓展終端渠道銷售。并且還要精準抵達消費者,只有這樣才能提升客戶忠誠度,進而推動產品銷售量,打造全面的營銷費用管控,實現企業全面的降本提效。
直指目標:打造口子酒業1+4+1營銷生態
口子酒業為了更好的聚合并強化“渠道力、管控力”,以數智化盤活企業營銷資產,以數據服務驅動營銷業務創新,提升企業核心競爭能力,通過用友BIP數智營銷來全面支撐渠道的數智化升級。
面向經銷商,提供從合同、訂單、費用兌付等全流程業務,從傳統的管控經銷商向服務經銷商進階,面向終端逐漸滲透服務,從傳統的間接管控終端,到觸點延伸,與終端建立信息、交易、費用投放等線上化互動門戶,逐步實現數字化終端,進而形成口子、經銷商與終端一體化的創新的全渠道營銷平臺。
面向業務團隊,提供一站式數字化工作平臺,為業務員提供數據支撐與業務指導,解放業務員,幫忙不添亂??谧泳茦I還將通過用友新一代CRM進行一系列的營銷活動費用管理,規范活動流程,管控活動預算,透視活動過程,分析活動效果和費效比。
場景展示:一個營銷資源整合平臺
基于統一規劃整合營銷資源平臺,構建營銷業務閉環,滿足多角色、多產品經營的需要,實現全渠道運營一體化?;诓煌脩舨煌瑘鼍斑M行核心功能劃分。
營銷中臺操作界面
場景展示:服務四個重點端
01
經銷商端
經銷商是提升渠道銷量的關鍵入口,承擔著重要的樞紐功能,通過提升整個鏈路上下游業務往來的精準度,可以更好的滿足商品/服務的需求流通。實現經銷商供貨門戶下單、營銷中臺代客下單、訂單業務審批、NC訂單財務審核發貨。
經銷商訂貨門戶下單
02
終端
b端在線運營,實現訂單、費用、業務閉環。連接終端,通過各類活動開展及費用直投終端,拉動終端銷量及忠誠度,實現終端掌控。
訂單、費用、業務閉環
03
業務員端
技術賦能,打破傳統線下渠道“人海戰術”的弊端,提升人效。
拜訪記錄、拜訪軌跡、移動端工作臺
04
費效端
營銷費用管控,透明化、精細化、智能化的TPM功能,實現營銷活動與費用閉環。
營銷方案制定
場景展示:一個數據創新能力
數據驅動決策,通過建立口子酒業銷售駕駛艙,企業可以通過大數據進行整體的業務復盤,隨時查看企業的渠道及數據變化,便于更好的制定銷售策略及營銷策略。
用友BIP營銷云助力口子酒業
營銷數智化發展價值呈現
01
全渠道運營一體化
打通訂單物流、融合活動合同、移動終端應用、智能靈活操作、小b端運營;
02
營銷管理區域化
區域精細劃分、區域目標達成、區域業務人員、區域渠道客戶、區域活動開展;
03
活動管理透明化
活動政策透明、活動開展透明、費用落地透明、報銷過程透明;
04
業務協同一體化
交易業務協同、政策信息協同、活動執行協同;
05
營銷決策數據化
區域銷售數據、終端分布數據、拜訪行為數據、活動開展數據、業務排名數據、目標達成預警。
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